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Apr 04, 2023

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Les tarifs d'expédition de conteneurs ne sont pas encore revenus à la normale. Les tarifs transpacifiques sont revenus aux niveaux pré-COVID, mais pas les prix sur les marchés transatlantiques.

Les taux de conteneurs au comptant de l'Europe aux États-Unis – bien qu'en baisse – sont encore plus du double des taux d'avant la pandémie. Les importations américaines en provenance d'Europe restent fortes, les matériaux de construction soutenant les volumes.

L'évaluation du taux au comptant du Drewry World Container Index (WCI) pour Rotterdam, aux Pays-Bas, à New York était de 5 061 $ par unité équivalente de quarante pieds au cours de la semaine se terminant jeudi. C'est une baisse de 32 % par rapport au sommet de l'année dernière, mais toujours 2,5 fois les taux en mars 2019.

Les tarifs au comptant Asie-Côte Ouest ont grimpé bien plus haut que les tarifs transatlantiques pendant le boom du transport maritime de 2021-2022, mais ont baissé plus rapidement et ont encore baissé. L'évaluation du taux au comptant WCI Rotterdam-New York était 2,7 fois plus élevée que l'évaluation de l'indice Shanghai-Los Angeles la semaine dernière.

Les vents contraires actuels sur les importations dus aux stocks gonflés freinent la demande de transport pour les biens de consommation manufacturés, en particulier. L'Europe, qui fournit environ 20 % des importations américaines conteneurisées, est beaucoup moins exposée à ce marché que l'Asie.

Différents indices de taux au comptant affichent des chiffres différents mais la même tendance : les taux transatlantiques sont en baisse par rapport au sommet et continuent de baisser, mais toujours bien au-dessus des niveaux pré-COVID.

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Vendredi, le Freightos Baltic Daily Index (FBX) a fixé les taux au comptant Europe-Côte Est à 3 891 $ par FEU. C'est une baisse de 54 % par rapport aux sommets de 2022, mais 2,3 fois les niveaux de mars 2019.

Xeneta, basée en Norvège, collecte des données auprès des expéditeurs sur les tarifs à court terme (spot) et à long terme (contrat). Le PDG de Xeneta, Patrik Berglund, a déclaré lundi à FreightWaves que le marché transatlantique en direction ouest suit la même trajectoire que les marchés transpacifiques en direction est, mais avec un décalage dans le temps.

"Cela se passe assez lourdement", a-t-il déclaré.

Les données de Xeneta montrent que les tarifs moyens à court terme transatlantiques en direction ouest ont culminé à 8 660 $ par FEU en juin dernier, avec des tarifs moyens actuels à 4 131 $ par FEU. Le bas de la fourchette se situe désormais à 2 874 $ par FEU, contre 6 950 $ par FEU en août.

"Le bas de gamme se déplace rapidement vers le bas, ce qui signifie que certains transporteurs font des offres de plus en plus basses, entraînant le marché vers le bas", a déclaré Berglund.

Les tarifs transatlantiques à long terme en direction ouest ont culminé à 7 700 $ par FEU en août dernier et sont maintenant tombés à 3 700 $ par FEU, selon les données de Xeneta.

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En supposant que les taux au comptant continuent de baisser, comme Berglund s'y attend, "cela signifie que les entreprises qui viennent de finaliser leurs appels d'offres paieront des prix contractuels élevés [par rapport au prix au comptant] au cours des 12 prochains mois".

Le US Census Bureau publie des statistiques sur les tonnes métriques d'importations conteneurisées, dérivées des données douanières.

Les importations américaines conteneurisées en provenance d'Europe ont totalisé 3,46 millions de tonnes en janvier, en hausse de 22 % par rapport à janvier 2019 et de 42 % par rapport à janvier 2018. Les importations de ce mois de janvier étaient plus élevées qu'en janvier 2021 et 2022, au milieu du boom du COVID.

Les importations sur l'ensemble de l'année 2022 étaient supérieures de 22 % à celles de 2019 et de 26 % à celles de 2018.

Un examen détaillé des données d'importation, par code à quatre chiffres du tarif douanier harmonisé, montre ce qui génère les volumes.

En comparant les chiffres de l'année 2022 à ceux de 2019, quatre des cinq premiers gagnants sont liés aux matériaux de construction et à l'ameublement. Le plus grand gain de volume a été le ciment Portland ensaché et d'autres ciments, en hausse de 644 737 tonnes ou 101 %.

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La deuxième plus forte augmentation a été pour le gypse et le plâtre (hausse de 485 477 tonnes ou 165 %), suivis par les pavés et carreaux en céramique (hausse de 466 042 tonnes ou 31 %), les batteries de stockage électriques (404 244 tonnes, 376 %) et les meubles (286 496 tonnes). , 39 %).

La plus forte baisse, de loin, concerne les importations américaines de bière européenne. Les importations de bière ont chuté de 329 052 tonnes ou 22 % en 2022 par rapport à 2019.

Les Américains ne sont pas devenus abstinents. Les importations de spiritueux et de vins européens ont plus que compensé les pertes de bière, en hausse combinée de 338 518 tonnes en 2022 par rapport à 2019. De plus, les importations de bière terrestres en provenance du Mexique prennent des parts de marché aux importations maritimes de bière en provenance d'Europe.

Le marché transatlantique n'offre pas seulement aux transporteurs des tarifs plus élevés par FEU. C'est aussi une route plus courte par rapport à l'Asie-États-Unis et l'Asie-Europe. Ainsi, le taux par FEU par mile est beaucoup plus élevé que dans les autres métiers de grandes lignes. Cela devrait attirer de plus en plus de capacité vers le transatlantique et faire baisser les tarifs.

"Alors que la course transatlantique reste la plus lucrative des principales transactions est-ouest, le processus de normalisation a commencé. Les taux sont prêts à continuer de baisser", a déclaré S&P Global Commodity Insights.

Selon Berglund, "les transporteurs déploient définitivement des capacités dans les métiers où ils peuvent gagner plus d'argent, donc ce n'est qu'une question de temps [avant que le marché ne chute davantage]".

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Nerijus Poskus, vice-président de la stratégie océanique et du développement des transporteurs chez le transitaire numérique Flexport, estime qu'il existe une raison structurelle pour laquelle les tarifs ont résisté plus longtemps que prévu.

Dans une récente interview avec FreightWaves, il a déclaré que l'une des raisons de la force continue des tarifs "n'est peut-être pas nécessairement motivée par la demande", mais plutôt par le fait que les transporteurs n'ajoutent pas de capacité assez rapidement.

"Cela se produit mais beaucoup plus lentement [que les gens ne le pensaient] parce que c'est en fait beaucoup plus difficile à faire qu'il n'y paraît. La raison en est que l'Europe a beaucoup de ports", a-t-il expliqué. Dans certains ports, "seuls quelques transporteurs ont des services pour sélectionner des zones aux États-Unis. Dans certains cas, vous n'avez que trois transporteurs en concurrence, avec quelques créneaux d'achat supplémentaires. Il y a donc moins de joueurs", a déclaré Poskus.

"Pour qu'un transporteur lance un nouveau service, il doit signer de nouveaux contrats de terminaux. C'est beaucoup de travail. Et les transporteurs ont peur de le faire, car ils savent ce qui se passe lorsque vous ajoutez plus de capacité. Les prix baissent très rapidement." Cette réticence signifie "qu'il faudra juste plus de temps" pour que le transport transatlantique se normalise, a-t-il déclaré.

Si un facteur capacitaire est en jeu, les autres trafics transatlantiques en liaison avec les ports européens devraient également résister plus longtemps.

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En fait, les échanges entre l'Europe et l'Amérique du Sud suivent le même schéma. Les taux sont en baisse par rapport à leurs sommets, mais la baisse a commencé plus tard que dans la région transpacifique et Asie-Europe et les taux sont toujours bien supérieurs aux niveaux pré-COVID.

L'évaluation au comptant FBX pour la côte est de l'Europe et de l'Amérique du Sud était de 2 965 $ par FEU vendredi, soit 2,7 fois les niveaux de 2019. L'indice FBX Europe-Amérique du Sud West Coast était de 4 302 $ par FEU, soit 2,4 fois les niveaux pré-COVID.

Berglund a noté que l'évolution des tarifs sur le marché de la côte est de l'Europe et de l'Amérique du Sud est pratiquement identique à ce qui se passe sur le marché de la côte est de l'Europe et des États-Unis.

L'évaluation des taux à court terme de Xeneta pour la côte est de l'Europe et de l'Amérique du Sud a culminé en mai à 4 211 dollars par FEU et se situe désormais à 3 070 dollars par FEU. L'extrémité inférieure des taux dans ce commerce a culminé à 3 470 $ par FEU en mai et est maintenant à 2 011 $ par FEU.

Il en va de même pour les échanges vers l'est en provenance d'Amérique du Sud. Les données de Xeneta montrent "exactement le même schéma, juste avec des valeurs en dollars différentes, de la côte est de l'Amérique du Sud à l'Europe du Nord", a déclaré Berglund.

Ainsi, la queue du boom du transport par conteneurs n'est pas tout à fait terminée. Il existe toujours des poches de taux élevés dans l'Atlantique, même si les deux plus grands échanges commerciaux - Asie-Europe et Asie-États-Unis - sont en grande partie revenus à la case départ.

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