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Mar 19, 2023

Les prix des transports chutent le plus rapidement

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L'activité de la chaîne d'approvisionnement a glissé à un niveau historiquement bas pour un troisième mois consécutif en mai, selon les données compilées dans l'indice des directeurs logistiques (LMI).

Un rapport de mardi agrégeant les réponses des dirigeants de la chaîne d'approvisionnement a montré que l'indice s'élevait à 47,3, la première lecture en territoire de contraction pour l'ensemble de données de 6,5 ans. La marque était de 3,6 points de pourcentage en dessous du niveau d'avril et notamment en dessous d'un niveau neutre de 50.

L'affaiblissement supplémentaire des marchés de fret a entraîné la baisse.

Le sous-indice de la capacité de transport s'est établi à 69,3, le 14e mois consécutif d'expansion. L'utilisation du transport a enregistré une lecture de 45,5 au cours du mois, 9,5 points de moins qu'en avril et près de 19 points de moins d'une année sur l'autre (a/a).

La combinaison a conduit les prix des transports à un niveau de 27,9, 8,9 points de moins en séquentiel et le taux de contraction le plus rapide jamais enregistré. La mesure des prix de l'indice était inférieure de plus de 37 points d'une année sur l'autre et de 63 points de moins qu'il y a deux ans.

En outre, les répondants ont signalé des tendances plus faibles au cours des deux dernières semaines du mois, renvoyant une lecture de 24,1, soit près de 9 points de moins que le niveau enregistré au cours de la première moitié de mai.

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"Aucune mesure LMI n'est plus réactive aux mouvements de la macroéconomie que les prix des transports, et le ralentissement que nous avons constaté au cours des deux dernières années reflète certainement la récession continue du fret qui allait toujours être difficile à éviter après la croissance galopante. de 2020-20221 », lit-on dans le rapport.

Le sous-indice des prix comprend les suppléments carburant. Les prix hebdomadaires du diesel ont baissé de 30 % en moyenne sur un an au cours du mois.

Cependant, les prix devraient se stabiliser selon les participants à l'enquête. Les perspectives sur 12 mois pour les taux étaient de 47,5, en baisse de seulement 0,6 point par rapport à avril.

Les niveaux de stocks (49,5) ont baissé de 1,4 point sur le mois et sont entrés en territoire de contraction pour la première fois depuis les premiers jours de la pandémie. Le sous-indice était inférieur de près de 20 points d'une année sur l'autre et bien en dessous de la moyenne historique de 62,1.

Le taux de contraction s'est également accéléré au cours des deux dernières semaines du mois, avec une lecture de 41,5, soit plus de 18 points de moins que dans la première moitié du mois.

Le rapport a montré que les stocks continuent d'affluer vers les détaillants et les entreprises plus proches du consommateur. Les répondants en aval ont enregistré une lecture de 54,4 par rapport aux fabricants et grossistes, qui ont enregistré une contraction à 46,7.

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Une nouvelle contraction des stocks est attendue, la perspective sur 12 mois se situant à 44,7.

"Sans un afflux de stocks pour la période des fêtes, le marché du fret continuera à se débattre", indique le rapport. "On ne sait pas si une nouvelle vague d'inventaire arrive ou non, différents groupes ayant des opinions différentes."

Le coût des stocks (64,4) a vu le rythme de croissance ralentir à nouveau et a baissé de près de 24 points sur un an.

"Essentiellement, nous constatons que la quantité de stocks disponibles diminue dans de nombreux endroits, mais le coût de leur maintien en stock est toujours élevé", poursuit le rapport. "Cela peut être dû en partie au fait que les marchandises en vrac plus volumineuses ne se déplacent pas rapidement et que les stocks statiques peuvent être coûteux."

Les prix des entrepôts (62,8) soutiennent également le coût de stockage. Bien que le sous-indice ait baissé de 7 points au cours du mois et de près de 25 points de moins en glissement annuel, il est toujours resté fermement en territoire d'expansion. Les perspectives futures pour les prix des entrepôts étaient de 60,5, ce qui signifie que la croissance des prix continuera probablement à se produire à un rythme similaire au cours de la prochaine année.

La capacité d'entreposage (56,7) a continué de croître pour un quatrième mois consécutif, après 2,5 ans de baisse. Le sous-indice était de 2 points plus élevé en mai qu'en avril. Le taux rapide de réduction des stocks dans la seconde moitié du mois a augmenté l'espace disponible, poussant l'ensemble de données à 62,5 à la fin du mois.

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"Si cette tendance se poursuit et qu'il n'y a pas de réapprovisionnement significatif à la fin de l'été, il est probable que nous verrons les prix d'entreposage commencer à se contracter", indique le rapport. Cependant, il a également noté que la construction devrait ralentir car "moins de baux sont signés et certaines entreprises cherchent à réduire leur empreinte d'entreposage".

L'utilisation de l'entreposage (54,7) a diminué de plus de 18 points par rapport à il y a un an et a enregistré le deuxième taux de croissance le plus bas jamais enregistré. "Ce ralentissement peut indiquer une diminution de la demande d'entreposage, malgré la capacité continue d'être mise en ligne", indique le rapport.

Une mesure agrégée des prix de la logistique – coûts des stocks, prix de l'entreposage et prix du transport – a produit un niveau historiquement bas en mai, restant légèrement en mode expansion. L'ensemble de données a connu un changement rapide par rapport au niveau record de mars de l'année dernière.

"Alors que les prix de la logistique baissent et finissent par se modérer, nous pourrions voir l'inflation continuer à se modérer, ce qui pourrait entraîner un ralentissement des taux d'intérêt et une éventuelle reprise du marché du fret", indique le rapport. "Il semble que nous devrons toucher le fond avant qu'un rebond puisse se produire. Les questions sont maintenant de savoir où se trouve ce fond et si nous nous en approchons ou non ?"

Le LMI est une collaboration entre l'Arizona State University, la Colorado State University, la Florida Atlantic, la Rutgers University et l'Université du Nevada, Reno, menée en collaboration avec le Council of Supply Chain Management Professionals.

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